Për ata që punojnë në sistemin Iris CRM, çështja më e rëndësishme është importimi i të dhënave nga një dokument Excel. Kryerja e një importi kërkon vendosjen e shumë vlerave që ndikojnë në saktësinë e të dhënave të transferuara. Përveç rezervimit të bazës së të dhënave tuaja CRM, do t'ju duhet të kryeni veprime të tjera në sistemin Iris.
E nevojshme
Importimi i të dhënave nga një skedar Excel
Udhëzimet
Hapi 1
Për të filluar procedurën e importit, duhet të shkoni te seksioni "Administrata" dhe të zgjidhni artikullin "Import". Për pjesën më të madhe, të gjitha cilësimet e importit që shihni para jush janë të përshtatshme për shumë përdorues, por nganjëherë kërkojnë disa rregullime.
Hapi 2
Kur shtoni një skedar me shtrirjen.xls, duhet të krijoni një shtesë të re. Klikoni në artikullin "Shto".
Hapi 3
Në këtë dritare, mund të vendosni mundësi shtesë për shtesën. Për të shtuar një përdorues shtesë në sistem, duhet të respektohen rregullat themelore: përdoruesi i ri duhet të jetë i dukshëm jo vetëm për administratorin, por edhe për një rreth tjetër personash. Ky rreth personash mund të shihet në skedën "Të Drejtat e Përdoruesit të Caktueshëm" ose "Grupet e Përdoruesve". Këtu gjithashtu mund të caktoni të drejta për një anëtar të ri të Iris CRM.
Hapi 4
Rregullat e kopjimit të kërkimit mund të përcaktohen vetëm në skedën "Kontrolloni për dublikata". Të gjitha rregullat e disponueshme për gjetjen e artikujve të kopjuar renditen këtu.
Hapi 5
Vlen të përmendet se rregullat që janë krijuar për një tabelë nuk do të jenë në gjendje të ndikojnë në kërkimin e vlerave të ngjashme në një tabelë krejtësisht të ndryshme. Vlen të përmendet gjithashtu se kur krijoni disa rregulla për një tryezë, vendoset kushti "Ose", pasi kushtet "Dhe / ose" nuk mund të jenë.
Hapi 6
Kështu, një kopje e spreadsheet tuaj nga skedari Excel shfaqet në sistemin Iris CRM, në të cilin bëhen të gjitha ndryshimet në cilësimet e importit. Gjatë importit pasues, mund të mbështeteni te opsioni i krijuar tashmë i cilësimeve.
